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行业版图:《2019年中国傳感器产业竞争格局全局观》
分類:市場行情 156人浏覽 2019-08-16
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傳感器是信息社会的重要技术基础,它也是当前各发达国家竞相发展的技术。目前,活跃在国际市场上的仍然是德国、日本、美国等国家。相比而言,我国的傳感器产业发展较慢,80%以上的傳感器都依靠进口。我国物联网发展一直无法突破,缺乏“感知能力”正是一个重要原因。

傳感器创业链大致可分为研究与开发→设计→制造→封装→测试→应用等环节。目前,我国在傳感器研发、设计、代工生产、封装测试、应用已形成完整的产业链。

图表1:中国傳感器产业全景图谱

物聯網時代標配,行業增速保持2位數

近年來,國務院、工信部、發改委等紛紛出台物聯網發展指導文件,2017年1月,工信部發布《信息通信行業發展規劃物聯網分冊(2016-2020年)》,明確指出我國物聯網加速進入“跨界融合、集成創新和規模化發展”的新階段,提出強化産業生態布局、完善技術創新體系、完善標准體系、推進規模應用、完善公共服務體系、提升安全保障能力等六大重點任務,爲我國未來5年物聯網産業發展指明了方向。近幾年中國物聯網産業增速都在20%以上,2018年中國物聯網市場規模超1.2萬億元。

圖表2:中國物聯網産業“十三五”發展目標及2018年完成率

麦肯锡报告指出,到2025年,物联网带来的经济效益将在2.7万亿到6.2万亿美元之间,其中傳感器作为物联网技术最重要的数据采集入口,将迎来广阔的发展空间。据中国信通院数据显示,近年来中国傳感器市场规模保持较快增长,2018年达到1472亿元,同比增长13.2%,近5年均保持两位数的增长率。

图表3:2014-2018年中国傳感器市场规模及增速(单位:亿元,%)

根据傳感器类型不同,具体包括温度和湿度傳感器、壓力傳感器、图像傳感器、光傳感器、位置傳感器、重力傳感器等。流量傳感器、壓力傳感器、温度傳感器占据最大的市场份额。

图表4:截至2018年中国傳感器产品类型结构(单位:%)

區域格局明顯,形成四大産業聚集區

从产业链来看,我国智能傳感器产业生态也逐渐趋于完备,设计制造,封测等重点环节均有骨干企业布局。这些傳感器的生产企业主要集中在长三角地区,并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。

图表5:中国MEMS傳感器行业产品各区域分布结构

从企业分布来看,傳感器企业主要分布在华东地区、京津及东北地区、珠三角地区、中西部地区四大产业聚集区。其中,华东地区傳感器企业数量最多,约占全国企业总数的60%,珠三角地区约占15.5%,京津及东北地区约占16%,中西部地区约占8.5%。此外,傳感器产业伴随着物联网的兴起,在其它区域,如陕西、四川和山东等地也逐步发展起来。

图表6:截至2018年中国傳感器企业区域分布格局(单位:%)
營收增長明顯,“百花齊放”仍是行業特色

我国的傳感器起步相对较晚,在高端傳感器方面的发展落后于欧美日韩等发达国家,伴随着国内信息化飞速发展,同时国家将傳感器技术列为重点突破的领域,近年来我国的傳感器发展飞快。据OFweek电子工程网统计,目前全国从事傳感器研究的相关企业接近两千家,其中上市公司近三十家。

我国的傳感器市场增长迅速,年均增长速度超过10%,据统计,2018年国内的傳感器市场规模达到1472亿元。2018年国内傳感器上市企业整体的营收增长明显,八成以上的企业营收都出现增加,仅有三家企业(歌尔股份、晶方科技、科陆电子)出现负增长。其中歌儿股份营收下滑的原因是智能手机增速放缓和VR产品销售未达预期,导致傳感器业绩不理想;晶方科技的传统傳感器产品面临的激烈市场竞争导致价格战,同时它们加大了应用在汽车电子上MEMS智能傳感器的投入放缓了营收增长率。

图表8:2018年国内主要的傳感器上市企业营收增长率情况(单位:%)

行業競爭激烈,營收20億以下是常態

从主要的上市企业来看,年过百亿营收的傳感器企业仅有2家,这与国内傳感器企业发力晚、竞争大有关联,即便是作为国内傳感器领头羊歌尔股份,其营收也仅过200亿元(海康威视和大华股份因主营业务并非傳感器,故而不做横向对比)。

图表9:2018-2019年国内傳感器上市企业营收TOP3(单位:亿元,%)

从营收分布结构来看,超过100亿元的仅占16%,超过50亿元以上为36%。此外,年营收20亿以下的企业占比4成,这也反映了国内傳感器行业激烈的竞争形势。

图表10:2018年国内主要的傳感器上市企业营收分布结构(单位:%)

細分龍頭顯現,MEMS領域集中度高

目前,我國國內供給能力不足,愛默生、西門子、博世、意法半導體、霍尼韋爾等跨國公司占據超過60%的市場份額,特別是高端産品幾乎全靠進口補給,80%的芯片依賴國外;剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中,如歌爾聲學、水晶光電、漢威電子、士蘭微和金龍機電等5家公司,占領國內MEMS市場的40%以上;國內MEMS企業中70%的是中小企業,産品主要集中在中低端。

图表11:2018年国内MEMS傳感器企业集中度(单位:%)

目前,在国内涉足MEMS的上市公司中,歌尔股份主要生产微麦克风、汉威电子生产流量傳感器中的气体傳感器,苏州固锝、士兰微等企业生产加速度傳感器;而晶方科技、华天科技等则涉足MEMS芯片封装测试领域。

这些企业中,歌尔股份是微麦克风领域的龙头企业;苏州固锝子公司的加速度傳感器销量中国第一;而汉威电子的子公司炜盛科技正在开展MEMS研究创新、目前已经取得了阶段性成果,公司MEMS气体傳感器已在小批量进行试产,适用于各类气体监测产品、智能穿戴设备等领域。

圖表12:中國MEMS行業不同領域主要龍頭企業分布情況

竞争前景:智能傳感器成企业未来重点布局领域

傳感器是一种应用型的技术,只有在实际的应用场景中发挥效果,才能真正体现它的价值。随着人工智能技术的不断突破,智能傳感器成为了一种新的市场需求。智能傳感器具有采集、处理、交换信息的能力,是傳感器集成化与微处理机相结合的产物。与传统傳感器相比,智能傳感器的特点是精度高、高可靠性、强适应性、性价比高等。

据上市公司经营产品统计,国内25家傳感器上市公司从事智能傳感器的企业有12家,接近一半的企业从事智能傳感器研究,可见市场前景广阔。


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